泰国汽车零部件行业：稳中有进

　　泰国是世界重要的汽车生产基地，这体现在泰国汽车年产量高达190万辆，为东盟最高；更重要的是，2022年泰国汽车零部件行业出口总额达1.31万亿泰铢，增长8.2%，约占GDP的12.3%；零部件出口额在东盟中最高，在全球排名第14位，汽车轮胎的出口额更是达到了全球第二。可以说汽车零部件制造业推动泰国成为现代汽车工业生产基地。本篇点滴研究院将为您介绍泰国汽车零部件行业的发展现状和未来趋势，以及电动化进程下的影响。

基本情况

自1963年以来，泰国政府不断推动汽车零部件产业发展。最初，泰国政府部门重点出台措施，支持国内汽车零部件生产和使用的投资，特别是整车（CompleteBuilt-Up：CBU）和成套零部件（CompleteKnock-Down：CKD）进口关税的提高。随后，投资委员会（BOI）发布了诸如企业所得税豁免和机械进口关税豁免等措施，从而吸引外国投资者在泰国设立生产基地。

此外，泰国政府还确定了本地生产的汽车零部件在汽车制造中的应用比例（本地含量要求：LCR），目前这一要求已被取消，但泰国乘用车的生产使用本地生产的零部件占汽车零部件总价值的比重依然高达60-80%；环保汽车和皮卡车更是达到90%，摩托车则几乎全部使用本地生产的零部件。目前泰国与其他国家的自由贸易协定如东盟自由贸易协定（AFTA）、泰日经济伙伴协定（JTEPA）、泰国-澳大利亚自由贸易协定（TAFTA）等导致关税税率较高CBU和CKD进口量下降。

泰国和外国投资者持续在泰国投资零部件行业。泰国重要的本土企业和合资企业有Thai Summit Auto Parts Co., Ltd.、Sammitr Auto Parts Co., Ltd.、Somboon Advance Technology Plc.、Thai Auto Pressparts Co., Ltd.等。全球知名的汽车零部件供应商在泰国设立生产基地的包括博世、电装、麦格纳、大陆集团、采埃孚、爱信精机。其中重要的产品有：

1） 由橡胶制成的零部件组：

依托泰国国内天然橡胶原料供应，如胶管、皮带、玻璃钢圈、汽车轮胎等需要高水平生产技术的产品；

2）动力总成和发动机零部件：

其中供应链复杂、价值超过生产内燃机（ICE）汽车成本的1/3，也是泰国政府在散热器、排气等整个供应链中提倡生产的群体管道、供油系统、油箱、点火系统、齿轮等；

3） 电动汽车：

泰国政府以一揽子形式促进电动汽车投资，因此汽车制造商逐渐申请投资以促进泰国电动汽车及零部件的生产。特别是电池，其在电动汽车成本占比高达30%。

2020年全球主要汽车零部件供应商泰国生产基地

资料来源：《泰国汽车新闻》，Krungsri Research

产品及出口结构

泰国汽车零部件制造业主要依托其国内市场，销售额占比为60-70%，分为车辆组装（原始设备制造商OEM）和汽车零件更换（更换设备制造商REM）。

OEM：占泰国零部件市场总产值的30-40%

随着汽车产量的增长而扩大，其中超过80%的比例是从泰国国内生产的，其余需要母公司或海外母公司供应商提供先进技术的产品，例如从日本进口的用于汽车控制系统的电子元件（微控制器芯片：MCU），从中国进口内燃机零部件和电动汽车零部件。

REM：占泰国国内零部件市场总价值的60-70%

根据使用期限和对更换零件（备件）的需求，REM市场与累计登记车辆数量同向增长。REM有多种分销渠道，包括经销商/汽车经销商的维修服务中心、汽车零部件批发零售店以及一般维修厂。就进口零部件价值而言，REM占进口零部件总价值的10-20%，其中大部分是从日本（占REM零部件进口总额的43%）以及中国（17%）和美国（8%）进口的。

零部件出口占零部件制造业总收入的30-40%，其中OEM零部件占出口总额的80-85%，REM零部件占比15-20%。泰国出口的主要零部件是发动机、电线线束、车身、后视镜、齿轮装置、轮胎和橡胶零件。

泰国被认为是在世界范围内在汽车零部件领域具有高度竞争力的国家，其利用供应链实现规模经济，并且生产的零部件质量得到汽车制造商认可，此外，泰国还具备零部件生产的区位优势，使得其成为世界重要的零部件生产基地。2021年，泰国零部件（所有类型）出口额在东盟中最高，在全球排名第14位，主要出口零部件是汽车轮胎（全球第二）、其他摩托车零部件（不包括发动机和车辆轮胎）（排名第3位）、发动机（排名第13位）和其他汽车零部件（不含发动机和轮胎）（排名第15位）。泰国汽车零部件大部分出口至东盟汽车生产基地，即印度尼西亚、马来西亚、越南和菲律宾，合计占汽车零部件出口总额的22%，其次是美国（占比22%）和日本（占比9%）。

2021年泰国汽车零部件市场 | 资料来源：泰国商务部MOC

泰国汽车零部件潜在产品 | 资料来源：泰国工业联合会（FTI）

产业结构

目前，根据泰国汽车研究所数据，泰国汽车零部件行业的制造商数量超过2,200家，具体分为：

1）一级汽车零部件制造商

其根据汽车制造商设定高质量标准，在汽车总装厂（OEM市场）和置换市场（REM市场）的部分园区中经营，共计720家，其中外资企业占47%，合资企业占30%，泰国本土企业占23%。从产品来看，汽车零部件企业占54%，摩托车零部件企业占28%，18%同时生成汽车和摩托车零部件。

2）二级和三级汽车零部件制造商

其大国为泰国的中小企业，生产水平低于一级制造商，导致进入OEM市场处于劣势，因此仅是原材料供应商，为一级制造商或REM市场的制造商提供零部件。目前泰国市场有1500家二三级零部件制造商，其主要生产正品零件和替换零件，其中替换零件由于没有汽车制造商的标准控制，质量往往低于正品配件，主要面向低端市场。

泰国汽车产业结构 | 资料来源：泰国汽车学院

发展现状

2022年泰国零部件生产持续增长但速度较慢。2022年泰国汽车零部件行业生产指数增长3.5%，较2021年25.3%的增速显著放缓。尽管零部件市场将随着汽车产量的高增长而继续扩大，但从全球芯片短缺来看，整个汽车生产供应链会周期性地受到干扰，包括泰国芯片和一些重要零部件仍然要依赖进口。俄乌战争加剧了这一问题，因为两国都是芯片生产原材料氖气和钯的主要来源国。

2022年汽车及汽车零部件生产仍不时面临供应链中断的情况。2022年美国颁布《芯片和科学法案》，并拨款520万美元支持美国制造，并阻止中国芯片制造商获取美国领先公司的机器和设备，并于2022年8月12日宣布对中国芯片制造商实施多边出口管制阻止中国和其他150多个国家访问美国先进的电子设计自动化（EDA）软件，这阻碍了中国高科技芯片的发展。

由于2022年个人电脑（PC）、手机等部分电子产品对芯片的需求持续下降，Gartner报告称，2022年全球PC和手机销量相应下降16.0%和11.0%。同时，由于能源和原材料成本上涨，导致购买力下降，从2022 年第三季度开始，泰国制造商将更容易获得一些汽车芯片，以支持车辆和零部件的生产。

泰国汽车产量（OEM市场） | 资料来源：泰国工业联合会（FTI）

泰国累计注册汽车和摩托车数量（REM市场）

资料来源：泰国陆路交通部（DLT）

泰国国内市场不断扩大

2022年OEM零部件需求没有增长太多，继汽车产量同比增长3.0%、摩托车产量同比收缩7.1%之后，下半年汽车和摩托车产量同比增长20.5%和39.5%，实现加速增长。下半年随着全球经济停滞，个人电脑和手机等一些电子产品对芯片的需求开始放缓，而REM零件的需求则持续良好地扩张。因为部分消费者推迟购买新车，从而转向修理/保养旧车辆，从而导致2022年全年汽车和摩托车产量分别增长11.7%和13.2%，汽车零部件整体需求持续扩大。

出口市场小幅萎缩

由于通货膨胀加速抑制了对包括汽车和零部件在内的耐用品的需求，导致全球购买力下降，2022年泰国汽车零部件出口额收缩0.3%至220亿美元（2021年增长24.3%）。具体产品明细如下：

(1)引擎：

2022年出口额增长0.01%，达42亿美元（2021年增长15.6%），其中香港（+5,140.9%）、中国（+63.0%）、美国（+31.3%）等马来西亚（+34.7%）、菲律宾（+32.8%）和阿根廷（+11.4%）主要市场增长良好，主要出口至丰田、本田、五十铃、三菱、铃木、日产等日本汽车制造商。

(2)车辆轮胎：

2022年出口额增长4.8%至69亿美元（2021年增长20.4%），与美国等主要市场的增长一致。尽管美国征收反倾销税，出口额仍增长2.3%至32亿美元。自2021年5月27日起，美国对来自泰国的乘用车轮胎和轻卡轮胎进行征税，但泰国的税率（自14.62%至21.09%）仍低于同样征收反倾销税的竞争对手，如韩国（自14.72%至21.09%-27.05%）、台湾（自20.04%至101.84%）等。此外，美国累计登记车辆数量持续增加，同时一些消费者主动推迟购买新车，使得替换轮胎（REM）的需求增加。S&P Global Mobility估计，到2021年美国道路上车辆的平均寿命将增至创纪录的12%，这将有利于泰国汽车轮胎对美国市场出口的增长。同时，第二大出口市场东盟继续增长18.0%，出口额达8.767亿美元；欧盟增长23.2%，达到7.486亿美元。

泰国汽车零部件收入

资料来源：泰国商务部业务发展司

泰国汽车零部件制造业生产指数（MPI）

资料来源：泰国工业经济办公室（OIE）

(3)其他零部件：

2022年出口额下降3.4%至110亿美元。这主要是由于欧盟、日本和美国等贸易伙伴经济放缓，使得其他汽车零部件萎缩3.3%，出口额为98亿美元。其他摩托车零部件萎缩4.4%，出口额为9.301亿美元。主要是来自第三大出口市场日本（占摩托车零部件出口额10.8%）的压力，相比上年增长81.3%，2022年萎缩33.4%，而东盟、美国等其他主要出口市场（合计份额为51.0%）继续分别增长4.4%和1.8%。

泰国汽车零部件出口额（USD,m） 

资料来源：泰国商务部（MOC）

未来趋势

根据Krungsri Research预测，2023-2025年，泰国汽车零部件行业产值预计每年平均增长3.5%-4.5%。具体而言，2023年由于芯片短缺的趋势将保持平稳；2024-2025年，随着美国、德国、日本等更多国家设立基金支持国内芯片生产，芯片供应有望分别增加520亿美元、100亿欧元和68亿美元，以及台积电加速投资产能预计增加120亿美元（来源：路透社）。这将支持OEM零部件的需求，同时伴随车辆注册数量的增加，REM零件预计也将继续增长。

泰国国内需求平稳增长

预计2023-2025年泰国国内市场汽车零部件需求将持续增长。Krungsri Research预计，2023-2025年期间，汽车和摩托车产量年均增速分别为3.5-4.5%、2-3%，到2025年，泰国汽车产量可能恢复到新冠疫情爆发前的水平，这将提振对OEM零部件的需求。主要原因如下：

1） COVID-19担忧消退后经济逐渐复苏；

2） 俄罗斯-乌克兰战争紧张局势开始缓解后油价逐渐下降；

3） 基础公用网络建设、政府的基础设施网络可能会加速发展商用车需求增加，以支持东部经济走廊（EEC）第二阶段（2023-2027）投资计划。

4） 线上零售业务的增长带动物流发展，因此预计REM需求将继续增长。车龄超过5年的汽车和摩托车的累计保有量分别以平均每年5%-6%和9%-10%的速度增长，因此零部件更换需求增加。

泰国汽车零部件制造业生产指数（MPI）增长预测

资料来源：泰国工业经济办公室（OIE）

泰国汽车产量预测

资料来源：泰国工业联合会（FTI）

泰国累计汽车注册数量预测

资料来源：泰国陆路交通部（DLT）

泰国累计摩托车注册数量预测

资料来源：泰国陆路交通部（DLT）

随着世界汽车产量的增长，未来3年泰国汽车零部件出口市场预计将以每年2.0%-3.0%的速度增长。根据Euromonitor预计，2023-2025年全球汽车销量将平均每年增长3%-6%。但考虑到泰国汽车零部件出口仍然面临一些风险，比如中美贸易政策的不确定性、从内燃机到电动汽车的技术转型等，预计未来3年泰国将继续主要出口内燃机汽车零部件。尽管泰国政府加速了电动汽车及零部件的国内生产，这将持续提升电动汽车零部件的质量和生产技术，未来有机会扩大电动汽车零部件出口市场。

这将是泰国汽车零部件行业的重要转折点，制造商必须加速适应。相比传统燃油车，电动汽车BEV的生产需要的零部件明显减少。此外，电池将成为主要零部件，它占生产BEV电动汽车成本的30%。目前，泰国电动汽车零部件投资已经开始。尤其是电池，比如丰田生产镍氢电池，宝马生产锂离子电池。

汽车电动化的趋势将改变部分OEM零部件的长期需求，如发动机、散热器、排气管、燃油输送系统、油箱、点火系统和变速器等，而悬架、车身、照明系统等零部件需求将不会受到影响。同时，BEV电动车采用电子控制，从而延长了某些部件的使用寿命，比如减少了更换轮胎、刹车片等部件的频率。此外，未来随着自动驾驶技术的发展，事故率预计会降低，这将导致REM零件的需求的减少。

泰国汽车零部件出口额增长预测（同比%）

资料来源：泰国商务部（MOC）

资料来源：泰国工业联合会（FTI）

泰国汽车产业的供应链将从线性供应链转变为循环供应链。传统燃油车产业链为线性的，通常耗时较长。Tier3供应商向Tier1和Tier2供应子零部件，接着Tier2供应商向Tier1制造商供货，Tier1零部件制造商将符合生产标准的零部件直接交付给机动车辆运营商，因此线性供应链需要相当长的时间才能让订单完成。在此过程中，零部件制造商需要储备足够的产品才能按时交付。

而电动汽车的生产是由汽车零部件供应商、设备制造商、电信公司、在线玩家和服务提供商组成的循环系统。IT服务商（IT供应商）相互关联，没有任何层次结构，这使得生产灵活、快速且不需要大量库存。它还可以支持更多样化的生产，适应电动汽车生产链中OEM零部件制造商在生产和管理方面进行的技术调整，零部件制造商更专注于创造零件的附加值而不是专注于大规模生产。

燃油车生产的线性供应链vs电动汽车生产的循环供应链
资料来源：泰国汽车研究所