2011年全球不锈钢市场概况

　　一、全球不锈钢市场

　　全球不锈钢的生产大体以工业化国家为主，诸如德国、美国、日本、法国、意大利等
国家，这些主要国家产量约占全球产量的八成左右，其中中国大陆增幅最大。日本、德国可说是出口大国，其中日本的净出口状态更是一枝独秀，美国则是进口大国，台湾近年不锈钢产量大增，1998年起即呈净出口。日本不锈钢产量及出口量居全球之冠，而需求量仅次于中国大陆，居全球第二。

　　根据德国裁剪中心 Damstahl 报告，2011年欧洲不锈钢产量与2010年740万吨的水准相当，预估2012年第1季产量将会增加，因为钢厂必需填补内部库存。受原料价格持续低迷及欧债危机对全球市场的影响，欧洲4大不锈钢厂拟调降盘价；304/2mm不锈钢合金附加费下调至1339 欧元/吨(1809 美元/吨)。包括西班牙阿赛里诺克斯公司(Acerinox)、德国蒂森克鲁伯公司(ThyssenKrupp)、阿赛洛米塔尔欧洲不锈钢公司(Aperam)和芬兰奥托昆普公司等。 澳洲铬铁合金生产商International Ferro Metals(IFM)表示，由于受到铬铁行业的积极影响，预计2015年前不锈钢市场将以每年6.8%的增长趋势发展。

　　英国钢铁信息公司麦普斯预计2011年，全球不锈钢粗钢产量将达到3370万吨，同比增幅为8.3%。数据调查显示，2012年第1季，全球不锈钢产量为839万吨，预计第2季产量将达到855万吨。7月的不锈钢市场受到镍价的加持，市场成交量价较6月亮眼许多，在镍价居高下，8月钢厂盘价涨势不变。钢铁金属市场研究公司(SMR)指出，2011年全球不锈钢产量可望较去年的3400万吨增长7-10%，而去年产量已超过2008和2009年全球金融危机的3000 万吨水平，且预计欧洲产量在2011年将自2010 年的500万吨左右增长3%。

　　国际不锈钢论坛(ISSF)公布初步资料显示，2012年第一季，全球不锈钢产量同比增加8.6%至 839万吨，创第一季产量纪录高位。2010 年第一季全球不锈钢产量为772万吨。国际不锈钢论坛(ISSF)在英国举行的BSSA论坛年会上表示，预计2011年全球不锈钢消费量将增长8.3%，2012 年增幅将与2011年相近。分析增长原因，主要受汽车业需求驱动，并以长材产品增加较多。

　　此外，日本地震和中北非局势影响也有所帮助，尽管目前日本地震对业务的影响尚未显现，但虑及此，该论坛建议，最好将这一预测数字下调 1~2个百分点。

　　镍价的连续破新高，让先前观望的不锈钢业者开始蠢蠢欲动，尤其是先前市场无法理解的低价卖盘终于开始拉抬价格，令市场较有生气。中国2010年前3季不锈钢产量830万吨，增幅26.5%。除了中国大陆之外，全球许多地方在2010年前3季都有28.3%-44.2%的增长。这种增长主要是由于2009年相比2008年降幅很大造成的，许多地区在2010 年恢复到比较接近2008年的程度。

　　根据ISSF研究统计，2010年上半年全球不锈钢产量较去年同期增长44.3%至1560万吨，原因是除了大陆以外的全球大部分地区产量增加。

　　在第三届不锈钢产业链高峰论坛上，大陆特钢协会不锈钢分会顾问李成表示，目前中国大陆面临产能过剩问题，目前大陆不锈钢产能约为1500万吨，但实际产量只有不到900万吨。

　　日本镍系不锈钢废钢价格保持在18.5万日元/吨。目前市场关注不锈钢废钢的辐射污染问题，不锈钢厂及废钢商都相当严格检测。另外，Pacific Metals 八户厂因受损停产，对不锈钢公司的镍铁供应暂停。

　　受到需求恢复支撑，现在日本和韩国的不锈钢厂满负荷投入生产，但是仍有人担心废碎料的供应吃紧以及成品高库存的压力会逐渐增加。日本联合钢铁企业日新制钢公司预计该公司 4-6 月期间的不锈钢产量将比设计产能 54.6万吨/年还要高。该公司位于西部的Shunan工厂主要生产品种为粗钢。另外，韩国唯一的粗钢生产厂浦项钢厂也计划在今年实现满负荷生产，预计2010年产量将达到180万吨，而该公司去年的产量为140-150万吨。由于工业生产较少，去年不锈钢废碎料的供应量下降。

　　然而，随着今年工业生产的再次恢复，预计其供应量也将有所提高，但是仍然不能与需求相匹配。有人担心在这一过程中，不锈钢库存也将逐渐增多。近期不锈钢市场订单量的提高造成需求量增多。能源和汽车工业使得市场对不锈钢的需求增加，但是建筑产业依然十分疲软。与此同时，钢材订单的增加同样也是因为一些销售商认为其价格有上行空间而囤积库存的原因所致。不锈钢价格与其原镍，铬铁和钼金属的价格息息相关。而以上这些金属在过去的一个月中已经实现了反弹。

　　台湾市场方面，烨联及唐荣1月盘价开出红盘，调涨1月盘价，此次盘价是去年9月份以来，首度止跌反弹上扬。烨联宣布全面调涨1月份内外销各项产品价格，其中内销部份，316 钢种各项钢卷板产品，调涨3000至4000元/吨；304系列热轧、冷轧各项钢卷板产品，调涨2000元；430 系列热、冷轧各项钢卷板产品，调涨1000元/吨。欧美债信问题造成全球商品市场剧烈波动，进而影响终端消费需求，由于今年镍价的关键因素仍然是中国大陆对镍的需求以及含镍产品的增加与否，而镍价将带动不锈钢价格的涨跌。

　　表1 2009与2010年1-12月台湾不锈钢产量统计分析（单位：公吨）　　资料来源：钢铁资讯/金属中心MII整理

　　全球不锈钢产量约2,892万吨，其中约70%为沃斯田体型（以 SUS304、316为主）。沃斯田体不锈钢含有大量的镍，其原料价格竟达不锈钢价格的 40~45%。随着镍价格的上升，不锈钢厂商不得不提高含镍沃斯田体不锈钢的价格。因此，不锈钢用户为了回避原材料价格的增加，积极探讨节省镍的代用不锈钢的问题，或者探讨用其它金属材料来替代不锈钢的可能性。过去在镍价格的暴涨期、镍管制使用等年代，出现过尝试向肥粒体不锈钢转换，或开发出用氮和锰代替沃斯田体不锈钢所含镍的一些钢种。

　　SUS304 用途包含家庭用品、建筑、汽车零件、化学工业、食品工业等广泛的范围；但是其机械性能、耐蚀性和成形性等全部都要求的应用场合并不是很多。这意味着如果 SUS304的性能中的一部分能保持相同，就可以替代SUS304。

　　不锈钢依成分分类可分为：Cr系(SUS400)、Cr-Ni系(SUS300)、Cr-Mn-Ni系(SUS200)和析出硬化系(SUS600)等；另外若依金属组织分类，Cr系可分为麻田散体系和肥粒体系；Cr-Ni系则可分为沃斯田体系和双相系 (肥粒体＋沃斯田体系)。

　　本文探讨的节镍化针对的是SUS304，这里的节镍候补对象则是镍含量有望减半的钢种，所列的节镍候补中多数并非是以节镍为目的而开发的。麻田散体系不锈钢主要应用在刀具、涡轮叶片、耐磨零件、轴、阀门、轴承等要求高强度和高硬度的场合。SUS430所代表的肥粒体系不锈钢广泛应用在厨具、餐具、电产品和建筑用五金等。SUS430的耐蚀(孔蚀电位)并不像 SUS304那么高，但如是在室内作为日常生活用品使用，耐蚀是足够的。为日常生活用品使用，耐蚀是足够的。另外也有添加Cr和Mo使其蚀性高于SUS304 的肥粒体系不锈钢，以在海岸地区使用，且有不易发生应力蚀破裂的优点。蒂森克鲁伯公司在义大特尔尼的钢厂经过调试已经进入生产。去年底，Tenova（得兴）已经成功调试蒂森克鲁伯(Thyssen Krupp)在意大利特尔尼的用于处理热轧、冷轧不锈钢板的退火和酸洗线。

　　不锈钢反倾销案例

　　中国大陆商务部宣布，决定取消对原产于日本和韩国的进口不锈钢冷轧薄板的反倾销措施。该决定有助于提高新日本制铁、浦项钢铁等日韩钢铁厂在大陆市场的占率。

　　美国商务部日前宣布，其已撤销对意大利不锈钢板卷的反倾销诉讼。

　　美国商务部宣布，将延期公布比利时的不锈钢板卷反补贴初裁结果，由原定的2011年1月31日延至2011年3月31日。

　　2010年11月18日，欧盟委员会发布公告指称，由于成员国内企业未对原产于印度尼西亚、泰国和越南的不锈钢紧固件及其配件的反倾销措施提起日落复审申请，因此，决定自 2010年11月20日起正式取消上述反倾销措施。10月25日美国商务部宣布停止对巴西进口的热轧碳钢板的反倾销行政审查。同时，美国商务部宣布，决定推迟最后期限，对来自印度的不锈钢的反倾销税初步裁定。

　　美国国际贸易委员会（USITC）最近宣布对从日本、韩国和台湾进口的不锈钢对接焊管附近进行5年期日落复审。在反倾销税行政复审的初裁结果中，美国商务部（DOC）裁定，在截至 2009年6月30日的一年内，销售价格不低于正常价值。因此对从台湾进口的不锈钢卷所支付的反倾销税或将降至0。

　　欧盟继续对来自中国大陆和台湾地区的不锈钢紧固件征收反倾销税。

　　
　　资料来源：LME/金属中心MII整理


　　（台湾金属中心，金蜘蛛《紧固件》季刊编辑部整理）