【印尼 | 第114站】印尼，一个万亿美元经济体的蓝海市场，掘金机会已到！

　　作为“21世纪海上丝绸之路”的首倡之地，印尼有着自身独特的地理优势。印尼拥有17000多座岛屿，是世界上最大的群岛国家，也是东盟唯一一个人口过亿，拥有丰富自然资源。

　　那么印尼市场究竟如何？是否值得紧固件企业去开拓呢？金蜘蛛传媒作为支持媒体亮相第四届东南亚国际金属钢材展，旨在帮助中国企业把脉印尼市场。

　　当地时间10月17日，第四届东南亚国际金属钢材展（indometal）在印尼雅加达国际展览中心举办，为期三天，展会两年一届。该展由杜塞尔多夫展览（亚洲）有限公司和 PT Wahana Kemalaniaga Makmur（WAKENI）联合举办。indometal 2018 重点关注铸造技术、铸造产品、冶金和热加工技术之间的相互依存关系和协同关系，以及印尼乃至东南亚钢铁、铝、铜、钴、镍和其它金属行业的趋势。

　　作为印尼最具权威性的金属和钢铁行业展会的领导者，indometal2018被打造成以贸易为中心的一站式展览会，针对行业趋势和需求，展现全球专业技术和发展，并成为亚洲公司扩大区域和国际市场份额的理想发射平台。产品范围包括：冶金技术，热加工技术，铸造机械、设备和用品，管材，配件和零部件，半成品和成品。

　　本届展会吸引了33家中国企业出席，其中中国台湾企业有8家。展会首日，金蜘蛛传媒摊位上就迎来了一波又一波的参观商。金蜘蛛明星产品全英文采购指南CFD大受欢迎，无论是前来咨询的或者寻找中国供货商的，都纷纷向我们索取CFD。

　　展会上，我们还全力邀请采购商出席2019年10月23-25日于苏州国际博览中心举办的第十九届苏州紧固件与技术展。

　　1印尼市场需求如何？

　　印尼虽然自然资源比较丰富，但是由于工业基础薄弱，科技水平较低，因此相当多的工业制成品都依赖进口。而我国的机械、电子、化工、服装、塑料、医疗器械以及通讯器材等产品和成套设备，都十分适合印尼的市场需求，也比较符合印尼民众的消费水平。中国企业如果能够抓住这一无限商机，加大开拓的力度，就有可能在印尼市场大有作为。

　　印尼是东南亚第一大汽车市场。根据东南亚机动车联盟（AAF）数据，2017年印尼的汽车销售达到108万辆，占东南亚区汽车334万辆总销量的32.32%，位居第1位，印尼连续四年保持东南亚第一汽车市场地位，泰国（87万辆），马来西亚（57万辆）分别占据第2、3位。可见市场发展具有很大的潜力。


　　虽然印尼没有进入中国紧固件进出口贸易排行榜前20位，但其作为东盟一个重要的成员国，当地的紧固件终端采购，尤其是汽车制造方面的潜力不容忽视。

　　2市场概况

　　印尼是东南亚最大的经济体，GDP已超过1万亿美元（IMF预测），是东盟第二大经济体泰国的2.3倍，经济总量已要居世界第16位（如果剔除价格差异，印尼已经是世界第八大经济体），并加入了领导世界的二十国集团（G20）。

　　普华永道（PWC）和经济学人智库（The Economist Intelligence Unit）预测2050年印尼或成为继中国、印度和美国之后的第四大经济体。

　　印尼人口全球排名第四，近2.64亿，仅次于中国、印度、美国。根据CIA World Factbook的分析，按年龄分布中位仅为30岁，并且60%人口年龄在15至54岁的区间。

　　咨询公司麦肯锡（McKinsey & Company）认为，到2030年将有9000万的印尼人加入中产层或成为消费群体，是除中国和印度之外的世界最大新增消费市场。其中的人口红利不容小觑。

　　印尼在1995年成为世界贸易组织（WTO）的正式成员，此外，印尼也是东盟成员国之一。现在，印尼订有5项区域自由贸易协定及2项双边自由贸易协定：在东盟的名义下，与中国内地、中国香港、日本、韩国、印度、澳洲和新西兰等7个经济体分别签订的区域自由贸易协定；与日本及巴基斯坦签订的2项双边自由贸易协定。

　　中国、日本和美国是印尼前三大贸易伙伴。据印尼统计局统计，2018年1-3月，印度尼西亚自中国进口100.4亿美元，增长29%，占其进口总额的23.3%。印尼方贸易逆差32.6亿美元，增长24.8%。

　　机电产品占据印尼自中国进口总额的半壁江山，1-3月进口43.9亿美元，增长23.9%，占印尼自中国进口总额的43.7%。贱金属及制品、化工产品、纺织品及原料分居进口的第二、第三和第四大类商品，1-3月的进口12.8亿美元、10.9亿美元和9.4亿美元，分别增长54.9%、25.9%和33.6%。另外塑料橡胶作为第五大进口商品，进口额为4.9亿美元，增长44.3%。在上述产品上，日本、美国、韩国和泰国等是中国的主要竞争对手。

　　3进口流程

　　印尼贸易部主管该国的产品进口事宜，并负责执行与进口许可证规定相关的规例。

　　根据最基本的规定，要在印尼进口产品，必先呈交所需的文件，并获海关总局核实，而产品或须接受检查。此外，进口商须为所有进口产品填写进口报关表并向海关申报。而进口商亦必须向海关总局申领海关识别码(NIK)，以遵行各项海关规定；另外，亦须向贸易部或投资统筹局 (BKPM)申领进口许可证(API)，方可进口产品。

　　货物标签规例由贸易部发出。所有进口消费品必须标明进口代理商，并以印尼文、阿拉伯数字及拉丁字母清晰写上或印制产品标签。除非在印尼文中并无匹配字眼，又或是出口货物，否则商家必须使用印尼当地语文、数字及字母。

　　4红灯、绿灯

　　在印度尼西亚，海关分为红灯海关和绿灯海关。出口印尼的朋友最怕听到“红灯期”这三个字。

　　如果某种出口货物在印度尼西亚海关红灯的话，海关就比较注重保护本地生产该种货物的企业，那么出口企业出口货物到印度尼西亚的时候，就会遇到较为严格的海关措施。

　　一般来说，每年的12月至来年3月，为印度尼西亚进口清关的红灯期。印度尼西亚海关会联合其它执法部门对进口清关进行严查，清关手续较之前需要更多手续，更长时间，如果操作不当，同时也会相应产生更多的费用。对于一些红色牌照的抬头，更是100%会查验。

　　在红灯期出货，建议这样做以规避风险：

　　1. 针对不同的货物品类（每个国家针对不同品类可能会有不同的进口要求-关税&非关税门槛）、数量，需要在发货前明确货物信息，务必与印度尼西亚当地客商沟通，当地的海关最新政策如何，该类产品是否会遇到清关阻碍。如有需要，还要结合有实力的目的港代理。

　　2. 如果印度尼西亚客商没有相应的进口权，或者具备进口权但资质较浅，一般更容易被查验（取得进口许可证API，甚至是申请到了Master List，都不代表就能无障碍清关）。因此，可采用DDP操作，即采用一些资质较好的进口抬头代理完成通关。

　　3. 无论是DDP还是DDU操作，建议在订舱时向船公司申请14 days free time of detention(14天免柜期)，这样即使清关所需时间较往常长些，也可不产生或减少柜租。

　　目前印尼进口清关的基本原则是，货值100美金以下的货件免税；货件的海关价值高于100美元和低于或等于1500美元可符合适用以下任何一种清关流程：使用托运收据清关（单一关税7.5%）或者通过递交 PIBK/PIB进口申报进行清关。政策明晰之后，乱收关税现象基本消除，货值高的商品也有了明确的收费依据。


　　5查证风险

　　做过印尼FORM E的人应该都知道，要求特别多，查得特别严！

　　印尼方面发起的退证查询涉及货物种类很多，服装、化工品、机械类都有涉及。退证查询的内容五花八门：是否符合直运规则（调查是否有中转口岸），产地证标准是否相符，发票计价方式质疑，未填写生产厂商信息等等。

　　印尼海关对退证查询的货物采取暂缓给予关税优惠待遇、先行扣压货物、收取保证金或征税等措施，之后根据调查结果予以退税或其他处理。加之印尼方面不退还保证金等不规范操作，企业利益受损严重。为避免损失，部分企业不得不选择放弃自贸区关税优惠。

　　被印尼海关退证查询的证书大约一半能退回保证金并享受到关税优惠，其余则照常征收关税，保证金也无法退还，有些甚至被处以几倍于关税的罚金。

　　那印尼的FORM E还能不能做了？怎样规避风险呢？注意以下这几点：

　　货物描述

　　印尼与我国对双方签订的原产地规则理解上的差异，印尼海关认为必须在品名描述栏内标注每个产品的型号、生产厂家名称等详细信息，而中国签发的其他类原产地证书很少有这样的要求，给企业签证带来诸多不便。

　　所以我们需要注意，产品名称须详细，笼统含糊要不得。申报时要严格按照提供给国外客户清关的装箱单和发票上的项目逐条列明，并同时在货物描述栏中录入生产商名称。比如“machine”、“garment”、“goods”、“clothing”这些都是笼统的表述！

　　运输路线

　　货物出运前申报企业应与货运代理及时沟通，核实运输路线。有些船公司没有告知他们是中转运输，并且，现在即使从第三地中转，船公司也不提供二程提单，只签发联运提单，企业并不知晓转运信息，从而不能向进口国海关提供相关证明，造成退证。

　　如果企业合理从香港转运时，要向香港中检公司据实申报，申请未再加工证明，在向印尼海关报关时，同时提交FORM E和该材料。

　　或者企业在订舱时直接向船公司说明只订直达印尼、不经过中转的船舶，据向船公司了解，订舱费用比转运高10%左右，但这能确保产地证关税优惠的实施。

　　原产地标准

　　货物原产情况应如实申报，一批货物中的所有产品都必须各自符合原产地标准。如果一批货物中含不同规格的类似商品或备件，每项产品都要符合原产地标准。

　　发票信息

　　发票信息要准确，特别核对发票号和日期。在发票金额等栏目不能盲目跟从客户要求，不要盲从客人把发票金额做低！不要盲从客人把发票金额做低！不要盲从客人把发票金额做低！

　　涉及第三国的中间商贸易必须如实填写，要使用第三方发票通关，一是按要求填写第三方发票号和日期，同时在第七栏备注中国内地以外的第三方公司名称和详细地址，另外还需勾选“Third Party Invoicing”选项。

　　唛头申报

　　唛头的信息应与实际货物外包装上的唛头完全一致，不得出现中国以外的地区或国家制造的字样，也不能出现香港、澳门、台湾原产地字样。如无唛头，应录入”N/M'。

　　唛头上有特殊图案，需使用A4纸打印并在相应位置标注上证书号、申报与签证日期，加盖企业印章作为附件处理。

　　原产地证资料留档

　　FORM E证书正本交进口国海关，将第三副本建档留存并将相关资料至少保存3年。如有退证查询工作应主动配合签证机构调查。

　　此外，建议选择有实力有信誉的印尼客户，加强与客户的交流，多方获取印尼海关的相关政策要求；出口到印尼的产品尽量用FOB价格签订合同，以规避印尼海关清关风险。


　　【美国拉斯维加斯紧固件展】
　　International Fastener Expo
　　时间：2018年10月30-11月1日
　　地点：美国拉斯维加斯曼德勒海湾酒店
　　主办：美国Emerald Expositions展览公司
　　展位号：3761

　　【美国拉斯维加斯汽配展】
　　AAPEX，SEMA
　　时间：2018年10月30-11月2日
　　地点：美国拉斯维加斯会议中心
　　主办：美国汽车维修服务业协会、美国汽车及设备制造商协会、 美国汽车零部件协会

　　【韩国金属周】
　　Korea Metal Week
　　时间：2018年10月30-11月2日
　　地点：韩国KINTEX展览中心
　　主办：韩国贸易展览公司，韩国紧固件工业协同组合

　　【印度国际线缆及线材展览会】
　　wire India
　　时间：2018年11月27-29日
　　地点：印度孟买国际会展中心
　　主办：杜塞尔多夫展览（印度）有限公司

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